Система за анализ на финансовото състояние на руските банки. Premier BCS Rating BrokerCreditService

Нашият уебсайт е предназначен както за банкови анализатори, така и за банкови клиенти (например вложители и юридически лицаза оценка на финансовото състояние на банката, в която е открита сметката).

Сайтът представя обработена аналитична информация, събрана от отворени източници (Банка на Русия, рейтингови агенции, DIA и други) в удобна форма.

Банкови клиентинамират информация за финансовото състояние на своята банка, която е лесна за проследяване всеки месец веднага след публикуването на новите банкови извлечения. Предлагаме няколко модела за оценка на надеждността и финансовата стабилност на една банка. Специално вниманиеплатени индикативен анализ на дейността на банката за експресна диагностика на финансовото състояние на банките, както и динамичен и сравнителен анализ на база рейтинги (класации) на банките . Ако сте клиент на няколко банки, тогава като ги добавите към Любими, ще можете бързо да получавате данни за финансовото състояние на кредитните институции, както и вътрешна информация.

Потенциални клиентиможете да проучите цялата налична информация за конкретна банка и да изберете надеждна банка. Рейтингът на банките може да се състави въз основа на всеки показател. Рейтингите се актуализират ежемесечно почти веднага след публикуването на финансовите отчети.

За банкови анализаторипредлагаме инструмент за анализ: можете да използвате както готови формули на индикатори, така и да зададете изчислението според вашите собствени персонализирани формули. Всички изчислени показатели се показват под формата на таблици или графики за всеки наличен период. Показателите се изчисляват на базата на официалната отчетност на банките (формуляри 101, 102, 123, 134, 135).

Намерете своята банкав каталога на банките (по азбучен ред, според вашия град, според големината на банката) или в BIC указателя. Предоставят ви се и удобни възможности за бързо търсене на банки: по букви от името на банката, по BIC или регистрационен номер. В контекста на всяка банка можете да видите структурата на баланса (в три различни групи), структурата на приходите и разходите, показателите за рентабилност, да оцените ликвидния риск, капиталовата адекватност, кредитния и пазарния риск. За всяка банка аналитичен доклад за оценка на финансовото и икономическото състояние на банката, нейната стабилност и надеждност. Съставът на докладите, базирани на различни методи, непрекъснато се разширява. Показва се и отчет за най-важните икономически показатели. банкови позиции в рейтингите, което ви позволява да проследявате промените в тези позиции през годината.

внимание! От 1 февруари 2019 г. платените услуги ще се предоставят изцяло! Дотогава важат отстъпките.

Статистика за анализираните данни:

Сайтът е събрал и представил в удобен за анализ вид всички налични отчети на всички банки:

Винаги актуална и само обективна информация за финансовото състояние на банките!

Банката е основана през 1989 г. на акционерна основа под името "Търговска банка Искитим" в град Искитим (Новосибирска област). През 1991 г. тя получава ново име - "Търговска банка" Рос ". През 2006 г. CB Ros беше придобита от един от най-големите брокери в страната по отношение на оборота BrokerCreditService* (BCS), кредитната институция беше преименувана на BCS Bank и корпоратизирана. Експертите нарекоха една от целите на покупката издаването на маржин заеми, обезпечени с ценни книжа, чрез банка, заобикаляйки регулирането на Федералната служба за финансови пазари. Собствениците на BCS обаче си поставиха друга цел - да създадат универсална банкова институция и да формират пълна гама от банкови услуги, включително такива на дребно: потребителски и автомобилни кредити, издаване кредитни карти. През февруари 2005 г. банката влезе в системата за гарантиране на депозитите. През ноември 2007 г. кредитната институция е преименувана отново - на "БКС - Инвестиционна банка". От ноември 2018 г. банката отново работи под името БКС Банк АД. Последно времебанката, в допълнение към основното си направление - инвестиционни услуги, операции на валутния пазар и пазарите на ценни книжа, също започна да развива кредитирането на дребно.

В момента банката е 100% контролирана от BCS Company LLC (краен бенефициент е Олег Михасенко).

През декември 2018 г. централата на банката беше преместена от Новосибирск в Москва. Мрежата от подразделения включва също клон в Москва и 53 кредитни и касови офиса, разположени в 39 руски града. Мрежата от собствени банкомати включва 49 устройства. Броят на служителите към 1 септември 2017 г. е 1702 души.

Всъщност основните области на дейност на "БКС - Инвестиционна банка" могат да се нарекат операции с ценни книжа и сетълмент услуги за компаниите от групата майка. За предприятията от групата майка на BCS, както и за други организации, банката предоставя услуги за откриване, поддържане на сетълмент, спестявания, специални брокерски услуги, кореспондентски сметки, сетълменти по акредитиви, както и за различни видове кредитиране.

Банката предлага на физически и юридически лица следните продукти и услуги: наем на индивидуални банкови сейфове, сетълмент и касови услуги, широка гама от депозити, структурирани продукти, кредитни продукти, услуги на системата за дистанционно обслужване BCS-Internet-bank и финансови управление на интернет портала " BCS-online", издаване на пластмасови карти на базата на собствен център за обработка, както и операции за покупка / продажба на ценни книжа, чуждестранна валута, операции с деривативни финансови инструменти, преводи в рубли и чуждестранна валута, поддръжка на експортно-импортни договори. Услугите както за корпоративни клиенти, така и за физически лица са комбинирани в продуктови пакети.

Обемът на нетните активи на кредитната институция е намалял от началото на годината с 5,2% (или 3,3 милиарда рубли), възлизайки на 59,9 милиарда рубли към 1 декември 2017 г.

Намалението във валутата на баланса се дължи основно на изтичане на средства, привлечени от банката чрез пласиране на собствени ценни книжа, което доведе до намаляване на ресурсната база на банката. В активната част на баланса основно намаление засягат позициите, издадени от междубанкови кредити и други активи.

Структурата на пасивите на кредитната институция е слабо диверсифицирана по източници на привличане и е силно зависима от средствата на юридическите лица, чийто дял към отчетната дата възлиза на 58% от общите нетни задължения на кредитната институция. През анализирания период са настъпили следните промени в структурата на привлечените средства:

Делът на средствата на физическите лица в пасивите се увеличава от 20,1% на 28,8%, докато номиналният им размер се увеличава с 4,5 милиарда рубли;
делът на средствата на юридическите лица в пасивите се е увеличил от 49,3% на 58%, докато номиналният им размер се е увеличил с 3,6 милиарда рубли;
към отчетната дата делът на привлечените междубанкови кредити е минимален (под 1%);
към отчетната дата кредитната институция няма в баланса собствени емитирани ценни книжа;
Към отчетната дата кредитната институция няма привлечени средства по лоро сметки.

Към 1 декември 2017 г. собствените средства на кредитната институция възлизат на 6,3 милиарда рубли, като от началото на годината този показател се е увеличил с 99,1% (или 3,1 милиарда рубли). Дяловете на собствения и привлечения капитал към отчетната дата са съответно 10,5% и 89,5%.

Основният обем на активите на кредитната организация се пада на статията издадени междубанкови заеми, които към отчетната дата формират 44,4% от нетните активи. Дяловете на лихвоносните активи и другите активи към 1 декември 2017 г. са съответно 77.6% и 22.4%.

През отчетния период структурата на активите е претърпяла следните промени:

Делът на общия кредитен портфейл се увеличи от 3,6% на 4,8%, докато номиналният му обем се увеличи с 612,4 милиона рубли;
делът на инвестициите в портфейла от ценни книжа се увеличи от 12% на 29,6%, докато номиналният им обем се увеличи с 10,1 милиарда рубли;
делът на издадените междубанкови заеми намалява от 60,6% на 44,4%, докато номиналният им обем намалява с 11,7 милиарда рубли;
делът на високоликвидните активи намалява от 13,3% на 12,9%, докато номиналният им обем намалява с 662,6 милиона рубли;
към отчетната дата делът на инвестициите на кредитната институция в дълготрайни активи е минимален (по-малко от 1%);
делът на другите активи намалява от 10,4% на 8%, докато номиналният им обем намалява с 1,8 милиарда рубли.

Към отчетната дата стойността на общия кредитен портфейл на финансовата институция е 2,9 милиарда рубли. От началото на годината обемът му се е увеличил с 612,4 милиона рубли (или 26,9%). Основен дял в кредитния портфейл заемат кредитите на юридически лица - 92,1%. Кредитният портфейл е предимно краткосрочен: делът на кредитите, отпуснати за срок до една година, е 51%. През анализирания период нивото на просрочената задлъжнялост спрямо общия портфейл намалява от 12,9% на 8,2%. В същото време нивото на провизия на кредитния портфейл е 32,5%, което покрива изцяло размера на просрочения дълг. Стойността на имуществото, заложено като обезпечение по заеми, е 2,4 милиарда рубли (81,6% от кредитния портфейл).

На междубанковия пазар кредитната институция работи и в двете посоки. Към 1 декември 2017 г. обемът на депозираните средства е 26,6 милиарда рубли, от които 15 милиарда рубли са депозирани средства в Централната банка на Руската федерация. Размерът на набраните средства към 1 декември 2017 г. е 251,6 милиона рубли. На валутния пазар финансовата институция е много активна, оборотът от конверсионни операции след резултатите от последния месец е на ниво от 1,8 трилиона рубли.

Според финансовите отчети на RAS през 2016 г. кредитната институция е получила нетна печалба от 356,5 милиона рубли. За 11 месеца на 2017 г. кредитната институция показа положителен финансов резултат с печалба от 304,7 милиона рубли.

Борд на директорите: Олег Михасенко (председател), Елена Степакина, Константин Хлизов, Станислав Новиков, Дмитрий Пешнев-Подолски.

Ръководен орган: Дмитрий Пешнев-Подолски (председател), Марина Родионова, Дмитрий Сусин, Денис Иванищенко.

* BCS Company LLC (BrokerCreditService) е един от лидерите на руския инвестиционен пазар, компанията майка на едноименната финансова група. Основана през 1995 г. в Новосибирск, открива първия офис в Москва през 2000 г. Основен собственик на групата е нейният основател и президент Олег Михасенко. В допълнение към банката и BCS Company LLC, финансовата група включва BCS Management Company CJSC, BCS Management Company - Real Estate Funds LLC, BrokerCreditService (Cyprus) Limited, MSD LLC (специализиран депозитар), NOU "BCS Training Center" . В групата работят около 3,6 хиляди служители. FG BCS е един от лидерите руски пазарброкерски услуги с общ оборот от 64 трилиона рубли (по данни от 2015 г.) и общи активи от 173,6 милиарда рубли (към 30 юни 2016 г., групови данни). Делът на оборота на Московската борса е 27,8%.

Клоновата мрежа на групата днес включва 44 офиса и 56 представителства в най-големите градове на Русия. Групата е един от водещите оператори на руския фондов пазар по отношение на размера на клиентската база - повече от 250 хиляди клиенти през 2016 г., включително компанията е лидер по отношение на броя на корпоративните клиенти - повече от 4 хиляди компании.

07.11.2012 00:00

Standard & Poor's беше първата международна рейтингова агенция, която присъди рейтинг на BCS Holding International Ltd, действащата холдингова компания на BCS Financial Group, и публикува доклад за състоянието му.

BCS Group получи дългосрочни и краткосрочни кредитни рейтинги на контрагента от S&P на „B-/C“, перспектива Стабилна.

Анализаторите на S&P Юлия Козлова и Елена Романова отбелязват в доклада, че Отрицателно влияниеКредитният профил на групата се влияе от уязвимостта на приходите към възможно намаляване на обемите на търговия, базата за финансиране, която зависи от фактора доверие на клиентите, сложната (макар и типична за индустрията) структура на групата, както и липса на системен контрол от страна на регулаторните органи.

В същото време тези фактори са частично компенсирани от добрата позиция на компанията в сегмента на посредничеството на дребно в Русия, наличието на опитен мениджърски екип с иновативни методи на управление и капитализацията на компанията, която анализаторите оценяват като адекватна за това ниво на оценките.

Анализаторите припомнят, че до 2008 г. BCS Group се занимаваше почти изключително с предоставяне на брокерски услуги на непрофесионални клиенти, но след финансовата криза преразгледа стратегията си за развитие и се преориентира от работа само в една линия на дейност - предоставяне на брокерски услуги на представители на средната класа - за предоставяне на пълна гама от инвестиционни и консултантски услуги, продукти, които са подходящи за съществуващи непрофесионални клиенти, физически лица с висока нетна стойност и институционални клиенти.

В края на 2011 г. брокерските услуги за непрофесионални клиенти представляват 64% от общите оперативни приходи, които възлизат на 4,7 милиарда рубли, брокерските услуги за институционални инвеститори - 28% от приходите, останалото е основно доход от наем. S&P очаква през следващите 2-3 години делът на приходите от брокерски услуги за институционални инвеститори да нарасне до половината от общите приходи.

Рискът от насрещната страна произтича основно от репо транзакции, маржин заеми и пласменти Пари. BCS се занимава активно с маржин кредитиране на клиенти: в средата на 2012 г. такива заеми представляват 11% от активите (55% от собствения капитал). Условията за маржин кредитиране са в съответствие със средните за пазара, максималният ливъридж е 1 към 3. Рискът от концентрация върху отделни контрагенти се оценява като умерен: в средата на 2012 г. 20-те най-големи репо контрагенти представляват 37% от общите вземания.

В допълнение към маржин заемите, FG BCS издава репо заеми на контрагенти на компанията, които представляват 23% от активите към 30 юни 2012 г. Отстъпките за ценни книжа при репо заеми и маржин заеми са консервативни, което намалява риска от възможни загуби по заеми и пазарния риск. В допълнение, отстъпките за повечето репо заеми на BCS FG обикновено са по-ниски, отколкото за репо заемите, осигурявайки частична защита срещу неблагоприятни пазарни развития.

Излагането на BCS FG на пазарен риск се дължи на операциите в сегмента на маржин кредитиране и наличието на портфейл от собствени ценни книжа (към 30 юни 2012 г. - 14 милиарда рубли), което възлиза на 28% от активите и 148% от собствения капитал. Според S&P групата поддържа консервативна стратегия за търговия и е специализирана в относително ликвидни облигации с кредитен рейтинг най-малко „B-“. В средата на 2012 г. дългата позиция в акции беше 21% от общия портфейл на компанията. Нивото на концентрация върху отделните емитенти се оценява като високо и отразява ограничения размер на наличните пазарни инвестиции, в съответствие с ниския рисков апетит на компанията.

S&P отбелязва, че доходността на FG BCS до голяма степен зависи от динамиката на руския фондов пазар. През есента на 2008 г. менструация търговски обороткомпании наполовина, което оказва натиск върху крайните му резултати. Въпреки това анализаторите отбелязват, че диверсификацията на клиентската база на BCS (към 30 юни 2012 г. 20-те най-големи клиенти на дребно представляват 7% от оперативните приходи) осигурява на компанията известна защита от негативни пазарни промени.

В края на първото полугодие на 2012 г. собственият капитал на FG BCS възлиза на 9,4 милиарда рубли, а съотношението „коригиран собствен капитал / коригирани активи“ е на ниво от 18%, което според анализаторите го осигурява с добро

Възможности за поемане на възможни пазарни или кредитни загуби. Качеството на капитала се оценява като относително добро, тъй като се състои изключително от капитал от първи ред. Освен това дружеството няма дългове на ниво холдинг.

Стабилната перспектива отразява очакванията, че в съответствие с новата си стратегия BCS ще завърши процеса на формализиране на своята структура и създаване на нови бизнес направления през следващите 12 месеца. Освен това анализаторите смятат, че в средносрочен план BCS ще генерира печалба от основния си бизнес - предоставяне на брокерски услуги на клиенти на дребно, а печалбата от брокерски услуги на институционални клиенти ще расте.

Дата на кредитния отчет 28.01.2018
Валидност на препоръките - 1 година

1. Пълно име на емитента

Акционерно дружество "BCS Bank"

• Собствен рейтинг на банката в стабилна ситуация - А
• Стрес рейтингът на банката (без подкрепата на основния акционер) е B.
• Очакваното ниво на подкрепа е ниско.

Въз основа на резултатите от извършената оценка на риска препоръчваме да се извършват операции за поставяне на средства във финансовите инструменти на Банката в рамките на застрахователната сума от GC "DIA" - 1,4 милиона рубли.

3. SWOT анализ

Основни положителни точки:

• BCS Bank JSC е средна по размер руска банка (88-ма по активи и 105-та по собствен капитал към 1 декември 2018 г.). Банката е вътре финансова група BCS, който е един от лидерите на руския инвестиционен пазар и водещ оператор на руския фондов пазар по обем на търговия.
• Разполага с мрежа от клонове: 1 клон, 1 оперативен офис, 53 кредитно-касови офиса, 39 представителства.
• Много добър марж по отношение на коефициентите на капиталова адекватност (H1.0 = 28.295%, H1.1 = 13.845% към 1 декември 2018 г., с прагове съответно от 8% и 4.5%).
• Добро качествои ликвидност на значителна част от активите (над 50% към 01.12.2018 г. се отчитат от средства в НКС, Банката на Русия и междубанкови заеми и сметки в НОСТРО).
• Балансирана структура на финансиране (депозитите на физически лица представляват 45,01% от набраните средства по RAS към 1 декември 2018 г., средствата на юридически лица - 40%).

Основни отрицателни точки:

• Вероятността за получаване на подкрепа от акционерите се оценява като ниска.
• Банката се използва главно като сетълмент банкакомпании от групата, занимаващи се с инвестиционен бизнес на OSM, което води до слаба позиция на банката в класическия банков бизнес.

4. Структура на собствеността

100% - Михасенко Олег Владимирович (чрез BCS Company LLC).

4.1. Основен краен бенефициент

100% собственост на Mikhasenko O.V.

4.2. Вероятност за подкрепа на акционерите в случай на криза

Вероятността за подкрепа на Банката от основните акционери се оценява като ниска.

5. Анализ на основните финансови показатели

Отчетност на банката към 01 декември 2018 г. (милиарди рубли, промени за 11 месеца) в съответствие с RAS (използват се също данни и тълкувания в съответствие с МСФО за 9 месеца на 2018 г.).

Капитал - 6,524 милиарда рубли. (+0,285 милиарда рубли)от 123форма.

Активи - 60,888 милиарда рубли. (+6,462 милиарда рубли), включително:

10,016 милиарда рубли (+4,172 милиарда рубли.) - каса и кореспондентски сметки.

30,232 милиарда рубли(6,510 милиарда рубли)- междубанкови заеми.

14,071 милиарда рубли (-4,119 милиарда рубли)- инвестиции в ценни книжа.

3,184 милиарда рубли заемиправенфизически лица (-0,698 милиарда рубли),включително балансов просрочен дълг - 0,204 милиарда рубли. (6,41%).

Към 30 юни 2018 г. банката има двама кредитополучатели с обща сума на издадените заеми над 0,432 милиарда рубли. (голям кредитен риск над 10% от капитала). Общият размер на тези заеми е 1,191,070 милиарда рубли. или 33.3% от общия обем на издадените кредити.

0,293 милиарда рубли заемифизическифизически лица (+0,077 милиарда рубли),включително балансов просрочен дълг - 0,030 милиарда рубли. (10,4%).

0,200 милиарда рубли(+0,037 милиарда рубли) - собственост (дълготрайни активи, капиталови инвестиции и др.).

Задължения:

21,905 милиарда рубли (-5,755 милиарда рубли.) - средства на прав. лица.

24,638 милиарда рубли (+6,806 милиарда рубли.) - вноски на физически лица. лица.

7,748 милиарда рубли (+5,987 милиарда рубли)- Средства на кредитни институции и Централната банка.

0,836 милиарда рубли (-0,286 милиарда рубли) - формирани резерви.

Печалба/загуба (според RAS):

Печалбата за 11 месеца на 2018 г. възлиза на 0,232 милиарда рубли. За 2017 г. - нетната печалба възлиза на 0,403 милиарда рубли. (За 2016 г. - нетна печалба от 0,357 милиарда рубли, за 2015 г. - нетна печалба от 0,322 милиарда рубли).

Приложение 1. Динамика на стойностите на основните задължителни коефициенти (ликвидност и капитал).

Приложение 1. Динамика на стойностите на основните задължителни съотношения (ликвидност и капитал)

Динамика на капиталовата адекватност и капиталовите показатели

Динамика на показателите за ликвидност

Приложение 2. Динамика на състава на активите, включително структурата на кредитния портфейл.

Състав на активите

Кредитен портфейл

Приложение 3. Качество на кредитния портфейл (RAS и IFRS).

Качеството на кредитния портфейл на RAS (просрочен дълг и резерви, %).

Качество на кредитния портфейл по МСФО към 30 юни 2018 г

Приложение 4. Динамика на състава на пасивите (включително заемни средства) и показатели за рентабилност.

Състав на пасивите

Включени средства

Приложение 5. Основни показатели според RAS, хиляди рубли

	АКТИВИ	01.12.2018	01.11.2018	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018	01.12.2017
	Наличност	10 016 044	7 803 447	13 274 753	7 878 083	9 148 779	5 844 406	7 905 780
	Предоставени (пластирани) междубанкови заеми (депозити)
	Заеми на Министерството на финансите, съставните единици на Руската федерация и местните власти
	Законни заеми физически лица и индивидуални предприемачи
1.2.1.3.7.	включително Просрочени задължения по кредити на юридически лица и индивидуални предприемачи
	Кредити на физически лица
1.2.1.4.7.	включително Просрочия по кредити на ФЛ
	Дълг по заем	33 709 343	34 802 527	32 366 939	36 284 623	22 871 485	26 424 536	29 516 354
	Финансови активи	14 086 238	16 402 023	14 346 477	16 400 465	17 421 115	18 759 335	17 706 666
	Средства в населени места
	Вземания	1 903 112	1 770 971	2 872 421	1 604 947	2 207 832	2 433 279	4 227 658
	Изисквания за лихви
	Бизнес репутация
	Имот
	Други активи	1 107 169	1 037 079	1 182 378
	ОБЩАТА СУМА НА АКТИВИТЕ	61 037 125	62 012 167	64 259 529	63 190 947	52 603 622	54 437 841	60 343 507
	ПАСИВИ
	Източници на собствени средства	3 381 029	3 389 439	3 383 686	3 242 068	3 344 966	3 495 997	3 495 803
	Провизия за евентуални загуби					1 125 514	1 134 167	1 227 660
	Средства на кредитни институции
	Законни средства лица
	Средства от бюджета, Министерството на финансите, съставните единици на Руската федерация и местните власти
	Депозити (средства) на физически лица и индивидуални предприемачи
	Задължение за лихва
	Включени средства	54 736 942	55 517 135	57 390 027	56 954 851	46 035 348	47 539 521	52 464 779
	Други пасиви	2 074 753	2 291 605	2 659 305	2 144 176	2 097 766	2 268 141	3 155 223
	Финансови пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата
	ОБЩИ ПАСИВИ	61 037 125	62 012 167	64 259 529	63 190 947	52 603 622	54 437 841	60 343 507
	ИЗВЪРНОВЕСЕНИЕ
	Ценни книжа
	Имот
	скъпоценни метали
	Обезпечение на предоставени средства	2 973 038	2 995 338	2 248 505	2 356 232	4 541 712	4 322 686	2 356 207
	Издадени гаранции и гаранции
	Неизползвани лимити за издаване на гаранции
	Неизползвани кредитни линии и овърдрафт
	Условни задължения	1 765 984	1 925 927	2 406 287

Дъщерни и свързани дружества

Не участва в уставния капитал на други дружества

Приложение 7. Секторна структура на кредитния портфейл и концентрация на клиентски средства по МСФО

Секторна структура на кредитния портфейл на Групата по МСФО (към 30.06.2018 г.)

Сметки на клиенти (по вид) в пасиви по МСФО (към 30 юни 2018 г.)

Приложение 8Динамика на финансовите резултати и активите на банката от 2008 г.

Динамика на финансовите резултати (млн рубли)

Динамика на активите (млн рубли) и техния растеж (на годишна база, %).

Приложение 9. Схема на взаимоотношенията между банката и лицата, под чийто контрол или значително влияние е банката

Рейтинг moneyzzz(заедно с @riskovik) :

• А - Без ограничения - Високо нивонадеждност
• B - Ограничения в рамките на DIA - Средно ниво на надеждност
• C - Не поставяйте - Ниско ниво на надеждност